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正荣地产全球发售10亿股 宝信资产成第一位基石投资

2018-01-18 03:45:30 作者:admin 点击:

正荣地产招股说明书显示,成立之初,正荣地产由欧宗荣、欧国强出资组建,两者分别持股91.9%和8.1%,旗下持有福州置业90%股份,莆田置业28.75%股份,江西房地产73.18%股份,以及正荣集团置业、正荣商业等多家公司100%股份。

  每经记者 吴若凡 每经编辑 曾健辉

  12月28日,正荣地产(06158.HK)更新招股书表示,将面向全球发售10亿股股份,每股价格在3.4~4.08港元。招股时间为2017年12月28日至2018年1月7日,招股完成后,预计于2018年1月16日正式上市。

  根据正荣地产于12月28日披露的上市招股书显示,其本次全球发售的股份数目为10亿股(视乎超额配股权行使与否而定),其中中国香港地区发售股份数为1亿股(可予重新分配),国际发售股份数为9亿股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),另有15%的超额配股权。

  “昨天挂了全球发售的公告,现在公开招股,1月7号结束,如果一切顺利就是计划挂牌,到时就定了。”正荣集团相关负责人向《每日经济新闻》记者表示。

  按照发行区间价格计算,在不使用超额配股权的情况下,正荣地产融资额在34亿元至40.8亿元之间;如加上超额配股权,最多融资金额可达到46.92亿元。

  正荣地产方面表示,该部分资金中的60%将用作开发公司现有物业项目或项目阶段建设成本;30%偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;10%用作一般营运资金用途。

  正荣地产招股说明书显示,成立之初,正荣地产由欧宗荣、欧国强出资组建,两者分别持股91.9%和8.1%,旗下持有福州置业90%股份,莆田置业28.75%股份,江西房地产73.18%股份,以及正荣集团(上海)置业、正荣商业等多家公司100%股份。

  经过5个步骤操作,即成立本地控股公司收购正荣地产控股;收购明兆于福州丰泽威5%的权益;成立离岸控股公司以收购公司权益,成立福州汇衡以收购福州丰泽为的95%权益;向公司转让福州丰泽威5%的权益,最终实现重组。

  目前正荣地产的股权架构也调整为,集团创始人欧宗荣持有公司80.5%股权,他的两个儿子欧国伟和欧国强分别持有7.24%和7.26%股权。

  招股说明书显示,正荣地产的基础投资者中国金洋(01282,HK)旗下香港宝信资产管理已同意按发行价认购总额7.5亿元可购买的股份数目,持股比例在4.5%~5.5%之间。

  这意味着,香港宝信资产管理成为正荣地产引入的第一位基石投资者。而信息显示,这家从事投资控股和证券投资的公司,前两大股东分别为姚建辉(占股48.79%)和前海人寿(占股19.05%)。

  伴随招股说明书的披露,正荣地产也第一次在公众面前揭开了神秘面纱。

  招股说明书信息显示,正荣地产的收益从2014年的30.4亿元增长至2016年的146.04亿元,年复合增长率为119.2%。其三年间的应收款分别为30亿元、43亿元和146亿元,复合年增长率为120%。

  数据显示,正荣地产已经交付的总建筑面积由2014年的43.76万平方米增长至2016年的125.11万平方米,年复合增长率为69.1%。截至2017年10月31日,正荣地产拥有81个物业项目,其应占总建筑面积约1150万平方米的物业项目组合,包括已竣工物业的可供销售总建筑面积及可供出租总建筑面积,开发中物业的总建筑面积,及持作未来开发物业的总建筑面积。

  分析其物业分布可见,正荣地产在长三角经济圈已进入了4个城市,在中西部经济区进入了4个城市,在环渤海经济圈进入了天津一个城市,在海峡西岸经济区则完成了5个核心城市的布局,拓展了全国四个核心目标区域。

  正荣地产在招股说明书中披露,公司的土地储备主要集中在长江三角洲、中西部、环渤海、海峡西岸四大地区。其中436万平方米在长三角区域,占到了总量的42%;拥有土储最多的城市为苏州,达到了131万平米,占整个长三角的30%;于海西区域的土储为412万平方米,占到总量的39%;莆田的土储为118万平米,占到了整个海西区域的29%。

  财务方面,克而瑞数据显示,正荣地产的净权益负债率在2015年时达到326%,至2016年底已下降到206%。企业的融资成本也持续走低,融资利率从2014年的12.5%降至2017年6月30日的7.3%。

  在降低负债、提升利润上付出的努力,使得正荣地产的盈利能力随之出现较显著提升。

  



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