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《大行报告》大和升中铁建(01186.HK)目标价至

2018-01-06 21:08:39 作者:admin 点击:

首季业绩令人鼓舞,归因於净利润率的轻微扩张,季内约25-30%的新签合约来自PPP项目,据管理层透露。获得的PPP项目中有30%不能转化为收入,因其包含了拆除或外包服务,截至首季度末,集团所积压的PPP项目涉及约1,700亿元人民币,占整体的8%。而铁路分部的合约於首季则大跌53%,主要受累於季节性因素,管理层相信全年的铁路投资额将按年略有下降,但明年起将会回升。

  大和发表报告表示,中国铁建(601186) (01186.HK) -0.240 (-2.178%) 沽空 $1.18千万; 比率 9.231% 首季业绩令人鼓舞,归因於净利润率的轻微扩张,季内约25-30%的新签合约来自PPP项目,据管理层透露,获得的PPP项目中有30%不能转化为收入,因其包含了拆除或外包服务,截至首季度末,集团所积压的PPP项目涉及约1,700亿元人民币,占整体的8%;而铁路分部的合约於首季则大跌53%,主要受累於季节性因素,管理层相信全年的铁路投资额将按年略有下降,但明年起将会回升。

  报告指提到,集团以及其他建筑同业已开始逐渐适应新的税率,管理层指新税率对盈利的影响轻微,因增加的税收将会充份反映在新的合约当中,同时亦能够被原材料成本下跌所抵销。

  该行重申集团的「跑赢大市」评级,基於好过预期的首季度业绩,将今、明两年的每股盈利预测上调0-1%,目标价由12.3元上调至12.5元。(ch/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-05-02 16:25。)



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