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借调整把握A股布局先机 1220份三季报预告揭示绩优

2017-12-31 11:08:56 作者:admin 点击:

今年以来市场对于业绩保持着极高的关注度,而绩优股也普遍实现突出表现并大幅修复估值,在此背景下,业绩超预期成为衡量公司是否具备潜在上涨能力的重要指标,而在三季报预告数据较上一报告期出现明显改善的公司中筛选,则是寻找超预期标的的重要途径之一。

  8月29日以来大盘进入窄幅震荡,但随着本周四和周五的连续向下调整,市场观望气氛开始升温。分析人士表示,沪指本周最低下探点位已接近8月28日形成的周线缺口位置,预计下周可能会出现缺口回补过程,但市场出现暴跌的几率很小,在市场不断围绕业绩寻找价值投资标的的背景下,借调整过程参与布局三季报业绩有望增长公司能更好地把握市场先机。今日本版特对两市1220家已披露三季报业绩预告的公司从预增幅度、连续增长情况、行业分布和市场表现等四方面进行分析梳理,挖掘龙头股的投资价值,供投资者参考。

  通常来看,净利润同比增幅是判断公司成长性最为直观的一个指标,而其中,业绩实现或有望实现大幅增长的标的往往也在市场中受到更多关注。

  对此,分析人士表示,经过逾10个交易日的窄幅震荡后,大盘向下变盘,场内风险偏好也持续降低,在此背景下,攻守兼备的绩优标的或再度成为市场关注的焦点,而其中三季报业绩大幅预增的标的有望获得更高的股价弹性,值得密切关注。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在两市1220家已披露三季报业绩预告的上市公司中,有914家公司报告期内业绩预喜,占比74.92%。进一步梳理发现,有267家公司本期业绩有望实现同比翻番(含扭亏),具体来看,截至昨日,共有196家公司预计三季报净利润实现同比翻番,从预计净利润最大增幅来看,天山股份、启明信息、锦富技术等3家公司本报告期均有望净利润同比大增逾20倍,预计增幅增幅分别为6138.52%、3155.52%、2407.34%,此外,本期净利润同比增幅有望达到10倍以上的公司还有13家,它们分别为:柘中股份、猛狮科技、开元股份、龙蟒佰利、金财互联、蓝英装备、宁波东力、三峡新材、雪峰科技、丰华股份、悦心健康、国创高新、众泰汽车。

  扭亏方面,截至昨日,共有71家公司预计本期实现同比扭亏,从本期预计实现净利润上限来看,韶钢松山预计本期在扭亏的同时,将实现净利润17.50亿元,在上述公司中居首,而苏宁云商、深物业A、*ST三泰、黑猫股份、华峰氨纶、诺普信、天沃科技、杭氧股份等预计报告期实现扭亏的公司,本期也有望实现净利润在2亿元以上,此外,预计本期业绩有望扭亏且实现净利润超过1亿元的公司还包括:贝瑞基因、北讯集团、兴化股份、京蓝科技、四川美丰、百润股份、摩登大道、软控股份。

  值得一提的是,在上述三季报业绩有望同比大幅增长的公司中,有部分公司在今年中期时业绩仍表现平平,其中,贝瑞基因、众合科技、雪峰科技、世荣兆业、金龙汽车、中储股份、*ST三泰、柘中股份、融捷股份、东山精密、迪马股份、宁波富邦等12家三季报业绩有望同比翻番或扭亏的公司,在今年中期业绩均出现同比下滑,或迎来业绩拐点。

  对此,分析人士表示,今年以来市场对于业绩保持着极高的关注度,而绩优股也普遍实现突出表现并大幅修复估值,在此背景下,业绩超预期成为衡量公司是否具备潜在上涨能力的重要指标,而在三季报预告数据较上一报告期出现明显改善的公司中筛选,则是寻找超预期标的的重要途径之一。

  从机构评级的角度来看,上述267家公司中有151家近30日内均受到机构给予“买入”或“增持”评级,占比56%。其中,太阳纸业、赣锋锂业、恒逸石化、龙蟒佰利、丽珠集团、欧菲光、跨境通、万里扬、华新水泥、中材科技、当升科技等11家公司近期均受到15家及以上机构联合推荐,后市投资机会或更具确定性。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在两市1220家已披露三季报业绩预告的上市公司中,共有196家公司连续三年(2014年-2016年)三季报业绩实现同比增长,且今年三季报业绩预喜,业绩增长较为稳健。

  对此,分析人士表示,通常来看,业绩持续增长的白马股不仅为其所属行业中的佼佼者,同时其估值水平也较为稳定,因此,相关标的在普遍具备较高中长线投资价值的同时,在震荡行情中也将具有较强的抵御风险能力。

  从今年三季报预增幅度来看,上述196家公司中,共有31家报告期内净利润有望实现同比翻番,其中,猛狮科技(1861.01%)、龙蟒佰利(1490.18%)等两家公司报告期净利润均有望同比增长超10倍,此外,业绩最大同比增幅居前的公司还包括:丽珠集团、青岛金王、方大集团、万里扬、东山精密、金安国纪、兄弟科技、道明光学、东方网络、新研股份、天神娱乐、创意信息、东华能源、大族激光等,上述公司均预计本期业绩最大同比增幅将超过150%。

  从预告本期净利润上限来看,上述公司中,有24家公司本期实现净利润均有望超过10亿元,其中,宁波银行居首,达到76.12亿元,此外,海康威视(65.50亿元)、丽珠集团(42.70亿元)、金风科技(32.11亿元)、康得新(19.80亿元)、龙蟒佰利(19.00亿元)、金螳螂(16.36亿元)、大族激光(15.82亿元)、大华股份(15.51亿元)、通威股份(15.30亿元)、天齐锂业(15.20亿元)等公司本期净利润也有望达到15亿元以上。

  值得一提的是,经过近年来的业绩持续增长,上述公司的盈利情况已不可同日而语,通过梳理发现,上述196家公司中,有160家公司今年三季报预计净利润较2013年三季报期间增长超过100%,其中,楚江新材(649.00倍)、三七互娱(580.90倍)、天齐锂业(342.12倍)、宝鹰股份(222.26倍)、龙蟒佰利(180.64倍)、大康农业(130.58倍)等6家公司近4年三季报净利润累计增幅有望超过百倍,此外,长城影视、天神娱乐、尤夫股份、亿帆医药、二三四五、兄弟科技、久其软件、东华能源、赫美集团、赣锋锂业、联创电子等公司本期预计实现净利润金额也达到2013年同期的20倍以上。

  对此,分析人士表示,公司业绩的持续增长与股票估值不断修复之间形成了良好循环,凸显出相关标的出众的中长期投资价值。

  机构评级方面,据统计显示,上述标的中,逾八成在近30日内均获得机构给予“买入”、“增持”等看好评级。具体来看,共计166只个股受到机构推荐,其中,清新环境、乐普医疗、三七互娱、太阳纸业、海大集团、众信旅游、鱼跃医疗、游族网络、索菲亚、四维图新等10只个股的投资机会均受到20家及以上机构联袂看好,后市表现值得跟踪观察。

  今年以来,A股市场回归价值投资,随着中报行情落下帷幕,市场关注焦点已逐渐转向三季报业绩预告。对此,市场人士普遍认为,在目前的结构性行情中,接下来个股的表现要看三季报脸色,三季报业绩超预期的行业龙头标的更易获得市场资金的关注,后市表现值得期待。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,已有1220家上市公司披露三季报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数有914家,而业绩预增公司达到380家,占业绩预喜公司总数比例为42%。从行业属性来看,有色金属、钢铁、交通运输、传媒、电子等五大行业三季报业绩预增公司数占行业内已披露三季报预告公司数比例居前,分别为:56.52%、50.00%、48.28%、45.10%、44.68%。不难发现,周期类行业业绩表现较为突出。

  有色金属行业方面,截至昨日,在已披露三季报业绩预告的46家公司中,业绩预增公司达到26家。其中,有17家公司预计2017年三季报归属母公司净利润同比增长均在100%及以上,而东方锆业(893.64%)、寒锐钴业(695.00%)、精艺股份(446.17%)、西部材料(432.80%)、宏创控股(374.00%)、兴业矿业(362.61%)、章源钨业(210.00%)等公司预计2017年前三季度归属母公司净利润同比增长均超2倍。

  对此,市场人士普遍认为,2017年上半年有色金属全行业实现净利润达165.1亿元,同比暴增91%,行业相关上市公司三季报业绩也有望超预期。本轮周期板块上涨行情的特点是:“需求无大动,供给侧结构性改革先行”,进而催生出有色行情。本轮有色金属的行情是跨年度、可持续的,洼地价值机会仍在。坚定看好有色板块三大投资主线。1。供给侧结构性改革助力电解铝板块行情,综合考虑业绩弹性、盈利能力、产销量及能源结构,推荐中国铝业(产销量大、原料自给率高)、云铝股份(国内惟一水电铝上市公司,能源结构优势明显).2。行业整顿持续,坚定推荐小金属、稀土、钨相关的投资机会,龙头公司如北方稀土、厦门钨业。3。新能源汽车需求爆发,助推钴、锂、永磁需求提升,关注天齐锂业,其中坚定看好稀土价格上涨及稀土永磁板块行情,首推议价能力较强的板块龙头中科三环、正海磁材、宁波韵升等。

  钢铁行业方面,截至昨日,在已披露三季报业绩预告的10家钢铁公司中,业绩预增公司达到5家,占行业内已披露三季报业绩预告公司总数比例为50%。具体来看,三钢闽光(378.00%)、沙钢股份(204.36%)和本钢板材(132.16%)等公司预计2017年前三季度归属母公司净利润同比增长均超100%。

  天风证券表示,近期钢铁板块出现回调行情,主要系钢铁板块前期大涨,部分投资者锁定利润导致资金流出等原因所致。但目前来看,钢铁板块基本面没有发生变化,利好因素仍然明显。综合来看,目前板块出现回调主要受情绪等因素影响,行业基本面仍持续向好,回调过程中正是布局良机。推荐标的:南钢股份、鞍钢股份、宝钢股份等。

  市场表现方面,上述380只绩优股近期已被市场关注,9月份以来,有230只个股期间出现不同程度的上涨,其中,37只个股期间累计涨幅在10%以上,雅化集团期间累计涨幅居首,达到38.00%,英搏尔(37.31%)、融捷股份(36.46%)、杭州园林(29.37%)、当升科技(22.60%)、百川股份(22.33%)、兴民智通(21.95%)、埃斯顿(21.81%)和兆易创新(21.33%)等个股期间累计涨幅也位居前列。

  一般来说,良好的业绩或将带来更多资产配置需求,对股价构成支撑甚至刺激上行的作用,随着半年报披露的收官,市场寻找绩优白马股的关注点转向三季报业绩预告,进而触发新一轮绩优股行情。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有1220家上市公司已披露三季报业绩预告,914家公司三季报业绩预喜,占比74.92%。

  在上述三季报预喜公司中,有582家公司7月份以来股价实现上涨,占可交易预喜股的比例为67.6%。

  在7月份以来股价实现上涨的预喜股中,除部分7月份以来上市次新股股价涨幅显著外,雅化集团期间股价涨幅也超过100%,达到113.4%,赣锋锂业紧随其后,期间累计涨幅也达94.44%,沧州大化、江特电机等两只个股期间累计涨幅也在80%以上,分别为:89%、86.12%,三孚股份(76.79%)、寒锐钴业(73.91%)、融捷股份(73.60%)、天原集团(72.51%)、盛和资源(71.64%)、韶钢松山(68.38%)、汉王科技(61.00%)、通威股份(60.57%)、皮阿诺(60.11%)等个股期间累计涨幅也均在60%以上。

  兴业证券认为,随着成长股进入“大分化”时代,重点关注其中具备稳定内生增长、估值已调整至合理区间的“真成长”股。

  与此同时,部分市场人士认为,在当前震荡调整态势下,稳中求进,或许是市场各方最理想的状态,需控制好心态和节奏。策略上,仓位管理是关键,不宜冒进,当股指出现快速回撤时,密切关注低估值绩优股调整带来的低吸机会。

  值得一提的是,7月份以来,共有434只三季报预喜股期间股价表现跑输大盘(沪指同期涨幅为5.05%),其中,276只个股期间出现不同程度的下跌,东方网络、星期六、蓝丰生化、荣之联、华兰生物、雅百特、宏创控股、海陆重工等个股期间累计跌幅均在20%以上。

  事实上,上述绩优滞涨股已开始被市场资金关注,9月份以来,大单资金抢筹迹象明显,共有75只绩优滞涨股期间实现大单资金净流入,合计大单资金净流入额达25.21亿元。其中,康得新(20829.74万元)、永辉超市(17835.02万元)、金螳螂(13885.47万元)、三花智控(12272.69万元)、迪马股份(11518.10万元)、新研股份(10378.05万元)等个股期间累计大单资金净流入均超亿元。

  而通过9月份以来大单资金净流入、个股最新动态市盈率低于所属行业、最近1个月获机构看好、最新收盘价低于A股平均水平等四维度对上述滞涨绩优股进一步梳理发现,共有14只个股同时满足上述四大条件,值得关注。

  具体来看,这14只个股按最新收盘价从高到低的顺序排列分别为:奥佳华、思源电气、旋极信息、中顺洁柔、通鼎互联、江苏国信、罗莱生活、哈尔斯、荣盛石化、七匹狼、富安娜、广电运通、亚太科技、友阿股份。其中,荣盛石化(13家)、中顺洁柔(12家)、哈尔斯(12家)、富安娜(11家)等个股最近1个月内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数在10家以上。

  对于荣盛石化,中信证券表示,维持公司2017年、2018年每股收益预测分别为0.64元、0.66元,考虑到浙江石化化工项目2019年也将开始贡献业绩,上调2019年每股收益预测至2.01元。考虑到炼化项目有望在2019年大幅贡献业绩,2017年、2018年业绩不足以反映长期投资价值。按照2019年10倍市盈率给予目标价17.6元。上调至“买入”评级。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,在已披露三季报业绩预告的上市公司中,天山股份三季报净利润预增幅度暂列首位。

  具体来看,公司2017年半年报披露显示,预计2017年1月份至9月份净利润27000万元(上年同期432.80万元),同比增长6138.52%;基本每股收益0.3068元(上年同期0.0049元),同比增长6161.22%。业绩预告的说明:2017年产品销价销量均较去年同期有所上升。

  光大证券表示,公司水泥资产部分整合预期较高。预计公司2017年至2019年每股收益分别为0.46元、1.00元、1.34元,目标价14.72元,对应2017年32倍市盈率,因新疆投资规划等事件驱动,前期涨幅较大,给予“增持”评级。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,在已披露三季报业绩预告的上市公司中,启明信息三季报净利润预增幅度暂时居第二位。

  具体来看,公司2017年半年报披露显示,公司预计2017年1月份至9月份净利润为1500万元至1520万元,同比增长3112.68%至3155.52%(2016年1月份至9月份净利润为46.69万元)。业绩变动原因:报告期内,公司调整产品结构,汽车电子配套产品产量显著提升,同时公司严格控制项目资金占用,对闲置资金进行管理,利息收入增加。

  公司作为国内专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业,近年来快速发展,在管理软件研发与服务和车载信息系统研制及服务两个领域内处于领先地位。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,在已披露三季报业绩预告的上市公司中,锦富技术三季报净利润预增幅度暂时居第三位。

  具体来看,公司2017年9月12日发布公告称,预计2017年1月份至9月份净利润为3000万元至3500万元(上年同期为139.59万元),同比增长2049.15%至2407.34%。业绩变动原因:通过市场开拓,特别是对非光学胶带材料等功能材料市场的开拓,公司薄膜器件业务增长较快,盈利水平较上年同期有所改善。

  申万宏源证券表示,维持“买入”评级。长期看好公司物联网方面的布局,以及老业务板块景气度回升。预计2017年至2019年每股收益分别为0.10元、0.25元、0.38元。

  在已披露三季报业绩预告的公司中,柘中股份预计三季报业绩最高增幅达1945.04%,暂时位列第四。市场表现方面,7月份以来累计上涨1.21%,最新收盘价为27.26元。

  公司作为国内预应力混凝土管桩行业内品种最全、综合实力最强的PHC管桩重要生产企业之一,行业龙头地位明显。

  值得注意的是,柘中股份9月7日晚间公告称,公司日前收到上海奉贤区奉浦社区动迁专户支付的全部征收补偿款项2.76亿元,该事项预计影响三季报净利润约1.8亿元。因前述事项,公司修正三季报预告,原预计前三季度净利5000万元至7000万元,现修订为盈利24,000万元至24,600万元,同比增长1895.16%至1945.04%,公司上年同期盈利1202.91万元。



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