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炒新无门次新股暴动 精明资金辟赚钱捷径

2017-12-31 09:40:05 作者:admin 点击:

早在新股挂牌上市前,就有很多资金在研究新股相关板块,他们挖掘个股的思路是新,比如次新股板块。前述吴姓私募也将部分资金配置在次新股。未出两位私募人士所料,26日这天,因新股筹码很难抢到,资金炒作的目标转向次新股板块。创业板持续飙升,指数涨幅达2.30%,次新股板块成为市场中最受瞩目的题材,我武生物、光环新网、扬杰科技等10只创业板个股涨停。而多位公募基金和保险资金的管理人,则表示并未参与这轮次新股炒作。

  失之东隅收之桑榆。

  “我们今天有5只股票涨停。”6月26日,一位专事炒新的私募老总告诉21世纪经济报道记者,尽管在打新市场收获甚微,但在另一块战场收复失地。

  交所挂牌上市。3新股全天封住涨停,换手率极低,投资者很难从二级市场抢到筹码。

  而资金规模小、操作灵活的私募和游资还是找到了炒新的路径。

  6月25日,他们按生物医药、信息技术、文化传媒和新材料的思路,在次新股板块筛选投资标的,提前布局逾10只次新股,有5只个股26日冲击涨停。

  次新股板块的暴涨,是私募和游资找到的一条间接分享新股财富效应的赚钱路径。

  “新股上市涨停会带动同行业相同题材走强。新股买不到,就找已有品种做替代。”上海一位私募老总说,早在新股挂牌上市前,就有很多资金在研究新股相关板块,他们挖掘个股的思路是“新”,比如次新股板块。

  史上最低换手率

  新股的赚钱效应再次引爆。

  6月26日,3只新股在集合竞价阶段全部达到交易所规定的20%上限。开盘后,再度跳涨10%触发盘中临停,被深交所秒停,并延续半小时。

  经30分钟临停,N龙大、N飞天、N雪浪股价再度暴涨10%,涨幅分别为44.02%、44.01%、43.99%。随后,三只新股被大笔买盘封住涨停,偶有数百股成交。

  交易数据显示,N龙大、N飞天、N雪浪全天的成交额分别只有2081万元、1007万元、534万元,对应换手率2.71%、1.06%、1.26%。

  新股创下历史最低换手率的记录,源于无论是个人投资者还是机构,对新股都抱着惜售态度。

  龙虎榜数据显示,3只新股最大5个卖出席位的成交金额都较小。飞天诚信和龙大肉食卖出额首位均是国信证券深圳泰然九路营业部,总成交额分别是11.92万元和14.94万元。雪浪环境最大卖出额仅6.15万元。

  值得注意的是,3只新股卖出席位中均无机构席位。买入前5名中,龙大肉食买入额最大的是机构,成交额923万元。雪浪环境买入量最大也来自机构席位,成交526万元。

  “机构对新股的态度是不肯卖,但也不会在二级市场去抢筹码。”上海一位保险公司投资经理说,只要新股能封住涨停,就不会抛股票。

  上海一位代客理财的吴姓私募负责人以多账户参与网上申购,每个账户放了300-400万元的资金,中了几千股的龙大肉食、飞天诚信和雪浪环境。对于中签的新股,他短期内也不打算卖出。

  “新股还没卖,全都封住涨停,懒得去卖。”吴姓私募老总说,等哪天打开涨停了就卖出。由于中签量太少,公司研究员都懒得去计算新股的合理估值。“新股也就是赚点几万元的小钱,懒得去算卖点。”

  这也是多数机构的心态。只要新股股价还在往上冲涨停,他们就继续捂着手中获配的几万股筹码。而一旦股价回落,他们就会抛出筹码。

  基于持股投资者的惜售心理,这轮新股的交易量极低。即便是有资金优势的机构,也无法从二级市场收集筹码。

  游资爆炒次新股

  但在新股暴涨效应下,精明的资金还是找到了另一条捷径。

  “这批新股,首轮炒作肯定没戏,根本抢不到筹码。”一位圈内专门炒作新股的私募老总陈峰(化名)表示。基于新股必被爆炒的判断,陈峰25日就将炒作的目标转向新股概念股,其中既有次新股板块,也有新股相关的行业概念。

  “次新股中,光环新网(300383)、我武生物(300357)等估值相对合理,盘子较小。”陈峰透露其选择标的主要集中在生物医药、信息技术、文化传媒和新材料这几个行业。

  6月25日,前述吴姓私募也将部分资金配置在次新股。他提前潜伏的标的是拓尔思(300229)、安硕信息(300380)和创意信息(330366)等。

  未出两位私募人士所料,26日这天,因新股筹码很难抢到,资金炒作的目标转向次新股板块。

  上午开盘1小时后,49只次新股平均涨幅达6.39%。其中,安硕信息(300380)、光环新网(300383)、创意信息(300366)等冲击涨停。同时被带动的还有软件和信息服务业数只个股在上午涨停。

  午后,创业板持续飙升,指数涨幅达2.30%,次新股板块成为市场中最受瞩目的题材,我武生物、光环新网、扬杰科技等10只创业板个股涨停。

  26日收盘后,陈峰总结说,A股市场喜欢炒新,潜伏同题材概念股还是有不错的赚钱效应。而多位公募基金和保险资金的管理人,则表示并未参与这轮次新股炒作。

  “次新股板块的爆发,应该是游资刻意引导的炒新行情。”华南一位公募基金经理认为,次新股板块的整体估值偏高,有些公司股价已经需要两三年来消化。

  前述上海险资人士亦作出类似判断。他认为,次新股板块中几乎没有便宜品种,对机构而言,估值已超出承受范围。

  龙虎榜信息显示,26日涨停的创业板个股中,买入额最大的5个席位均来自券商营业部,并无机构专用席位。

  值得注意的是,游资和私募对次新股的投资也是抱着炒一把就走的心态。

  一个代表性案例是,1月29日,光环新网(300383)挂牌后的开盘价是45.96元,陈峰天天到涨停板挂单等着,等到70元的价位才追到。但仅持有5个交易日,股价飙升至90元,他即抛出了全部筹码。

  (责任编辑:DF133)



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