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大环保行情轮番冲刺 城镇化主题有望接力

2017-12-29 19:15:32 作者:admin 点击:

在上周热点报道中,本报对两会热点提前进行了前瞻分析,建议以大环保,城镇化和新能源为主线寻机机会。随着两会会期越来越近,新型城镇化再度成为资本市场关注的焦点,市场资金也将目标瞄准与新型城镇化密切相关的行业个股,市场人士预计,这一主题有望成为环保行情后的另一大热点。

  在上周热点报道中,本报对两会热点提前进行了前瞻分析,建议以大环保,城镇化和新能源为主线寻机机会。这一周,大环保炒作达到了一个高潮,污水处理、大气污染治理、土壤修复、垃圾发电等相关的报道此起彼伏,股票市场的炒作也是轮番上阵冲刺。炒得高高在上的环保股,下周我们需要一份冷静,提防相关行情在欢快声中结束。同时,要为潜伏下一目标做好准备。

  近期最大的两点无疑就是大环保、3D打印甚至4D打印等题材,当然最耀眼的明显还是环保题材。因两会一号提案预期下,市场相信有力的政策会出台。

  热点,基本都围绕美国中国主题展开。美丽中国被列为未来发展的重要目标,可以发现对生态保护的要求越来越细,生态建设将会是很长时间的重要话题,环保已经不仅仅是一个热点,而是一个空间巨大值得长期布局的产业链。短期来看,尽管部分环保股涨幅惊人,让投资者不敢介入,不过对产业链上投资机会的挖掘,不会停止。

  比如京津风沙源治理二期工程、天然林保护等重大项目的出台,都让生态环境建设板块受益。营林造林的相关上市公司值得关注,如永安林业、福建金森、中福实业。专注于生态修复、园林绿化、公路绿化、污染地绿化的企业也值得留意,如铁汉生态、蒙草抗旱。

  目前,铁汉生态的植物育种和绿化修复施工技术已经在行业内部处于领先地位,而蒙草抗旱也拥有园林绿化一级资质和风景园林工程专项乙级资质,形成了独具特色的蒙草抗旱低碳绿化节约型环境建设发展模式,短期投资者不妨多留意。

  党的十八大报告中提出,要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

  近日有消息称,作为我国城镇化发展总体纲要的《全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020年)》已经编制完成,即将对外发布,而在该规划中指出,“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”。业界普遍认为,房地产与城镇化密不可分,城镇化或将引领我国地产的新格局。

  随着两会会期越来越近,新型城镇化再度成为资本市场关注的焦点,市场资金也将目标瞄准与新型城镇化密切相关的行业个股,市场人士预计,这一主题有望成为环保行情后的另一大热点。去年年底的龙头股秦岭水泥等,再度蠢蠢欲动。投资不妨精心挖掘其中机会,伺机潜伏进去。

  40万亿城镇化规划有望出台

  建材供需状况良好

  部分建材股自2月18日以来一直表现良好,截至周四有39只建材股累计上涨,丰林集团(25.26%)、中航三鑫(22.85%)、金晶科技(20.05%)累计涨幅位居板块前三名。在建材子行业配置方面,信达证券指出,两会即将召开,新型城镇化、城市经济圈都将是关注重点,建议重点关注海螺水泥、冀东水泥;从政策受益角度来看,建议重点关注祁连山、四川双马以及同力水泥;玻璃行业建议关注从事新型玻璃制品的金刚玻璃和南玻A.

  地产政策已消化

  经历了上周的下跌,本周房地产板块表现也相当抢眼,东方证券表示,两会前后可能出台的配套细则,不过经过前期调整,房地产股股价中已经体现了一定程度的政策预期,从估值来看,股价下跌空间也不大。从半年左右的投资周期看,目前房地产行业估值水平已处于相对历史低位。在择股逻辑方面,海通证券推荐龙头地产,万科A、保利地产、招商地产、金地集团、荣盛发展、华侨城A和首开股份;推荐具备城镇化概念,2012年销售保持增长的个股,华夏幸福。

  工程建筑景气度上升

  广发证券表示,基建复苏助投资增速企稳,城镇化推进利好建筑工程行业。看好上半年基础建设的复苏趋势,当制造业和地产投资增速处于低位时,基建投资整体景气度上升。看好基建板块及与基建相关的板块,推荐:中国建筑、中国水电、中国中铁、隧道股份、精工钢构、鸿路钢构、苏交科等。装饰板块,推荐:江河幕墙、洪涛股份等。园林板块,推荐:棕榈园林等。



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