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[支付,行业,复牌,大涨]星网锐捷:定增控股过会,复

2017-12-29 13:58:27 作者:admin 点击:

6月3日,公司发布公告,经证监会审核,其发行股份及支付现金收购旗下升腾资讯与星网视易两家子公司剩余股权的事项获得无条件通过,6月5日公司复牌。公司旗下升腾资讯是瘦客户机领域的龙头,近年来受益云计算大力推动桌面云,布局云支付推广智能POS机。同时公司还积极布局云计算、云支付及泛娱乐等业务板块,在云计算方面,与VMware、IBM、阿里等展开合作,开发了云教室量身定制的解决方案,切入在线教育市场。

  事件:6月3日,公司发布公告,经证监会审核,其发行股份及支付现金收购旗下升腾资讯与星网视易两家子公司剩余股权的事项获得无条件通过,6月5日公司复牌。

  点评:

  1、顺利收购少数股东权益,并表将持续增厚利润

  公司旗下升腾资讯是瘦客户机领域的龙头,近年来受益云计算大力推动桌面云,布局云支付推广智能POS机。星网视易主营KTV信息化系统,于2015年推出的K米生态链发展迅速创造了新的利润增长点。本次收购升腾资讯40%及星网视易48.15%的股权后,两家子公司将成为公司的全资子公司。根据业绩对赌承诺,就2017-2019年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润,升腾资讯应不低于3.67亿元,星网视易应不低于2.47亿元。证监会下发正式核准文件后,预计将于今年年底完成并表,届时将大大增厚公司的并表利润。

  2、企业网设备行业龙头,加快布局云支付及视讯市场

  公司是国内领先的ICT应用解决方案供应商,企业级网络是核心业务,占公司营收50%以上。凭借其独特的基于场景和痛点的创新模式,公司于2015年跃居国内WLAN市场份额第一。未来公司将持续受益于国内WLAN市场近年来的迅速发展,去IOE化以及“自主可控”的大趋势,市场份额有望进一步提升。

  同时公司还积极布局云计算、云支付及泛娱乐等业务板块:在云计算方面,与VMware、IBM、阿里等展开合作,开发了云教室量身定制的解决方案,切入在线教育市场;在支付领域,积极研发智能POS,同时还提供云支付整体解决方案;面对KTV未来的转型,成立凯米公司,研发上线K米应用,构建起以APP为核心平台,连接KTV消费产业链中各方的全国级KTV联盟。

  基金

  3、盈利预测

  短期内,公司企业级网络将进一步受益于去IOE化及“自主可控”的大趋势,国内厂商份额有望提升,而公司瞄准细分市场领域,高定制化创造高客户粘性。中长期看好公司外延业务顺利发展增厚业绩。预计公司17-19年对应EPS分别为0.87元,1.05元,1.27元,对应合理目标价格22元,持续给予“增持”评级。



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