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互联网行业:国内多款VR产品集中发布 行业热度升温

2017-12-29 13:56:58 作者:admin 点击:

【互联网行业:国内多款VR产品集中发布行业热度升温】三、四月份国内VR行业将迎来产品集中发布的热潮,2016年有望成为VR设备元年。国内主要几家VR设备厂商将在三、四月份相继公布新的产品,3月24日,乐相科技将举办新品发布会,公布新的一体机解决方案以及多款内容产品。

  【互联网行业:国内多款VR产品集中发布 行业热度升温】三、四月份国内VR行业将迎来产品集中发布的热潮,2016年有望成为VR设备元年。  投资要点

  行情回顾:上周互联网传媒行业涨幅为11.07%,各个子板块全面上涨,技术与增值服务板块涨幅达到17.52%。共有18只个股涨幅超过20%,其中涨幅前五的个股分别为,凯撒股份(002425) (32.15%)、光环新网(300383) (31.05%)、明家科技(29.96%)、联创股份(300343)(28.76%)、万家文化(600576)(28.26%).

  行业主要观点:

  三、四月份国内VR行业将迎来产品集中发布的热潮,2016年有望成为VR设备元年。我们把VR终端设备分为输入和输出设备,输入设备包括内容制作的全景拍摄相机、手势识别和动作捕捉设备等,输出设备主要为VR头盔,包括与PC、主机相连的VR设备(Oculus、HTC Vive、PlayStation),手机盒子设备(Gear VR)以及一体机设备。国内主要几家VR设备厂商将在三、四月份相继公布新的产品,3月24日,乐相科技将举办新品发布会,公布新的一体机解决方案以及多款内容产品;3月31日,3Glasses将举办“HereVR”发布会,发布蓝铂S1产品;另外,Insta360也将在4月份在海外发行新品全景拍摄相机Nano. 我们认为,虚拟现实作为新的应用领域,硬件、算法和内容的共同进步才能促进行业的长期发展。硬件产品的消费者版本相继推出将促进内容制作和下游应用的发展。

  行业发展的主要观点:

  输出设备上看,一体机是未来VR输出设备的最终形态。目前VR头盔形态主要是PC端产品和手机盒子,PC端产品有一定的空间局限性,手机盒子产品借助手机数据处理空间有限,两种产品都是VR发展中的过度产品,未来集合CPU、GPU、移动传输芯片等的一体机设备将是VR头戴设备的最终形态。我们认为,国内技术方案较为成熟的VR头盔设备公司为3Glasses和乐相科技。

  阻碍VR发展的主要技术障碍包括:硬件方面,屏幕的分辨率、CPU和GPU运算能力、电池存储能力等;通信手段方面,5G网络普及和局域网传输速率等;软件方面,图形拼接和编码算法、VR引擎、图像显示算法等。

  内容制作上看,目前VR游戏缺乏重度产品,影视制作成本较高,未来硬件的成熟和巨头进入将促进发展。国内VR游戏厂商主要为中小型团队,制作能力有限,缺少重度产品;近期,网易宣布进入VR领域,旗下MMORPG游戏《命运起源》将支持手机VR设备,大的游戏厂商进入将促进国内VR游戏内容的发展。VR影视制作方面,成本仍然较高,主要在于拍摄设备限制、后期图像处理等,随着技术的普及和制作方案的成熟,影视内容制作成本将逐步降低。例如,Insta360的全景拍摄设备已经在两会采访中被多家媒体使用,实时拼接和传输降低拍摄和后期处理的技术难度,费用也比GoPro、理光等产品大幅减少。

  渠道上看,短期内看好To B端VR乐园模式(The Void模式,国内星核乐园).To C端在内容不够丰富的前提下,难以培养用户的付费习惯,盈利模式不够成熟;线下的乐园模式可以产生稳定的现金流,同时也是培育VR客户和内容的重要渠道。

  应用领域上看,短期内娱乐仍是最大需求,未来在医疗、教育、社交、军事等领域应用广泛。短期内VR头盔主要还是应用在娱乐文化领域,用于视频的观看、游戏等,未来随着VR和AR技术的发展,VR/AR产品将有更广泛的应用。

  投资建议

  本周建议关注组合:道博股份(600136) 、宝通科技、万家文化、昆仑万维(300418)、奥飞动漫、联络互动(002280)、顺网科技(300113)

  (:DF154)



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