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[中航,评级,维持,买入]德银:中航科工(02357

2017-12-29 13:53:33 作者:admin 点击:

今年对行业是混合制改革的一年,中航科工可能令市场有惊喜,中国航空工集团可能维持优先每年注资1-2个项目速度,其中直升机业务资资产有机会在2017年实现,德银分析上市的中航科工处今次注资核心,若落实会是惊喜,亦加强中航科工是母公司的策略地位,预计2018年台以盈利能力改善。

  德银发表研报表示,降中航科工(02357)目标价,由7.4港元削至6.6港元,评级维持“买入”。

  德银估计,今年对行业是混合制改革的一年,中航科工可能令市场有惊喜,中国航空工集团可能维持优先每年注资1-2个项目速度,其中直升机业务资资产有机会在2017年实现,德银分析上市的中航科工处今次注资核心,若落实会是惊喜,亦加强中航科工是母公司的策略地位,预计2018年台以盈利能力改善。

  不过,由于估计2016-2017年付运放缓,相应下调中航科工的两年盈测约9%,2016年及2017年纯利各为11.88亿元人民币及13.3亿元人民币,但看好中航科工在6-12个月有注资概念包括直升机业务,预计管理层披露激励计划亦会是催化剂。



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