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仁智股份跨界涉足VR10亿现金收购硕颖数码

发表于:[2017-12-30] 来源:互联网

仁智股份与交易对方硕颖集团、恒力投资签署了《股权收购协议》,拟10亿元现金收购硕颖数码100%股权,同时拟非公开发行股份募资6.2亿元,用于置换前期自筹资金支付的收购对价,控股股东西藏瀚澧认购股份比例达48.39%。在互联网金融、影视、游戏和VR成为监管层重点审核领域的当下,仁智股份采用先现金收购,再定增置换对价的方式,将可降低重组审核风险。


  在主营油气业务持续下滑的情况下,仁智股份(002629)11月7日早间披露跨界重组方案。

  仁智股份与交易对方硕颖集团、恒力投资签署了《股权收购协议》,拟10亿元现金收购硕颖数码100%股权,同时拟非公开发行股份募资6.2亿元,用于置换前期自筹资金支付的收购对价,控股股东西藏瀚澧认购股份比例达48.39%。公司股票暂不复牌。

  控股股东大比例认购

  硕颖数码100%股权预估值为10.11亿元,预估增值率911.94%,初步确定交易价格为10亿元。此次交易的资金来源包括自有资金及公司自筹资金。

  此次发行对象为西藏瀚澧、深圳众成宝及自然人张玉琴、胡逸舟、胡理勇、林祥青6名投资者,发行数量不超过5551万股,发行价格11.17元/股,募资总额不超6.2亿元,其中6亿元用于置换收购对价,2000万元用于补充流动金。

  截至2016年9月30日,西藏瀚澧持有仁智股份14.64%股份,为公司控股股东;西藏瀚澧普通合伙人金环持有西藏瀚澧80%股权,为公司实际控制人。

  硕颖数码承诺,2016年、2017年和2018年扣非后净利润将分别不低于7190万元、1.2亿元及1.4亿元。

  易主后筹划跨界转型

  11月初仁智油服 正式更名为仁智股份后,开始加速转型。

  国际油价不断下行,油田技术服行业受到较大影响,仁智股份主营出现了较大幅度的下滑。2015年,公司营业收入2.45亿元,同比下降49.03%,净利润

  -9898.84万元,自2011年上市以来首次出现亏损。

  祸不单行,仁智股份今年4月披露,公司原董事长钱忠良被大连市检察院,以单位行贿罪依法提起公诉。该案将于2016年11月22日在大连中级法院开庭审理。

  与此同时,公司控股股东变更完成过户。仁智股份股东钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等6人,于2015年12月与西藏瀚澧签署了股份转让协议,将持有的仁智油服6030.812万股(占总股本14.64%),转让给了西藏瀚澧。金环为西藏瀚澧普通合伙人,公司实际控制人也由钱忠良变更为金环。

  西藏瀚澧入主后,今年10月公告停牌筹划重组,直到11月7日推出收购硕颖数码的方案。

  现金收购规避风险

  值得注意的是,硕颖数码主营的运动相机和全景相机均与VR行业相关。其中运动相机是一种为记录户外运动而生的摄录设备,主要消费群体包括运动爱好者、爱旅游自拍人群、电视台真人秀节目、无人机航拍和VR等。

  在互联网金融、影视、游戏和VR成为监管层重点审核领域的当下,仁智股份采用先现金收购,再定增置换对价的方式,将可降低重组审核风险。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,100%现金支付(不构成借壳)的并购无需证监会审核。

  事实上,随着监管层对并购重组审核的不断趋严,部分公司开始转向现金收购来规避监管风险。据不完全统计,今年以来已有十几家公司放弃定增收购资产,改为现金收购。

  不过,变更为现金收购,仍有公司在遭遇交易所问询后而终止重组。如华塑控股收购互联网金融服务类资产的事项。

  另外,仁智股份原董事长钱忠良正被公诉,是否会影响此次交易?对此,仁智股份表示,目前该案不属于立案侦查阶段。公司此次重大资产购买不涉及发行股份且相关责任人员均已辞去相关职务,因此上述刑事诉讼不会对公司此次重组造成影响。


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