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甘肃银行绕道香港IPO 会成为H股全流通试点股吗

2018-01-11 14:24:26 作者:admin 点击:

2017年银行A股IPO经历了空窗期,甘肃银行此时绕道H股,不仅能迅速进行资本补血,而且也有利于在国际资本市场树立良好的形象,另外分析人士认为还可能获得政策红利,成为H股全流通的一个试点。补足资本的迫切需求成为甘肃银行在H股上市的重要原因。

  正在香港公开招股的甘肃银行,有望成为2018年港股银行上市第一股,同时也是西北银行第一股。2017年银行A股IPO经历了“空窗期”,甘肃银行此时绕道H股,不仅能迅速进行资本“补血”,而且也有利于在国际资本市场树立良好的形象,另外分析人士认为还可能获得政策红利,成为H股全流通的一个试点。

  “捷足先登”H股

  甘肃银行日前在香港举行新闻发布会,宣布从2017年12月30日起至2018年1月11日招股,将发行22.12亿股H股,发售价格范围在每股2.61港元至2.77港元,预计2018年1月18日在港交所挂牌上市。届时,甘肃银行将成为西北银行上市第一股。

  事实上,西北地区共有3家银行在进行IPO排队,分别是兰州银行、西安银行和甘肃银行。目前,兰州银行和西安银行仍在A股排队,而甘肃银行则转战H股,抢先一步上市。

  由于银行A股IPO审批放缓,排队时间过长,不少中小银行都会选择先在港股快速上市,以迅速补充资本。不过,港股上市虽然速度快,但也会面临诸如估值偏低、认购不足等问题。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼向中国财富网表示,银行股在H股市场的估值水平可能会低于同类的A股市场,但是审批相对较快,所以近年不少银行会选择先在H股上市,然后再回归A股,“H+A”是不少内地商业银行选择的上市路径之一。

  对于甘肃银行是否会回归A股,甘肃银行副行长雷铁表示,公司未来会综合自身情况,结合宏观变化来考虑。

  资本“补血”需求迫切

  实际上,甘肃银行资本充足率也呈逐年下滑状态,在2016年年底,甘肃银行资本充足率为11.8%,比银行业监管标准要求高1.7%,而在2017年上半年便下跌至11.49%。一级资本充足率和核心一级资本充足率也从2014年的9.85%下跌至2017年上半年的8.55%,接近8.1%的监管红线,因而有非常强的“补血”冲动。

  补足资本的迫切需求成为甘肃银行在H股上市的重要原因。董希淼向中国财富网表示,上市能公开募集资金、补充资本,现在监管部门对资本监管的要求越来越严格,商业银行资本补充的压力普遍较大,通过公开上市补充资本,有利于商业银行下一步更好的发展,并更好地服务实体经济。

  对于资本充足率的问题,甘肃银行公司计划财务部总经理郝菊梅表示,未来甘肃银行将会根据实际需要来补充资本、扩大资本渠道,主要包括三个方面,一是通过新发股和债券,二是通过不断提升盈利能力,三是通过对风险资产的管理来调整资本结构,达到补充资本的要求。

  国际资本市场树立良好形象

  除补足资本需求之外,董希淼指出,甘肃银行赴港上市还有两大优势。一是借助上市对公司治理和经营管理进行重新梳理,能够更加规范地树立发展目标和发展方向,有利于公司的进一步发展。另外,在香港上市还有利于在国际资本市场和公众中树立商业银行良好的社会形象和品牌形象。

  首创证券研发部总经理王剑辉指出,甘肃银行在H股上市可能获得一些政策红利。现在证监会刚刚允许推行H股全流通试点,不排除甘肃银行可能会成为全流通的一个试点。

  本文源自中国证券报

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