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大盘风向或变 一类股成燎原之势

2017-12-29 19:15:39 作者:admin 点击:

国资国企改革系列方案出台预期正在增强。全国‘两会’召开前有望公布一系列国资国企改革方案。相信2015年上半年国资改革1+10肯定会出台,如果快的话今年第一季度也可能就公布了……国资国企改革将成为地方两会的热点议题。2013年年底以来,23个省市出台了国资改革方案,并且地方改革方案比较偏向中观和围观,具有很强的操作性,经过一年的积累,2015年地方国资国企改革仍将先行一步……

  目前蓝筹股的修复行情已基本到位,后市密切关注风向的转变。

  【盘面简述】:

  午后,券商、保险、银行跌幅收窄,股指止跌回升,临近尾盘,石油、煤炭快速跳水,股指再次跌破3300点。创业板指数今日表现较为坚挺,中小盘题材股受到较多资金抄底。盘面看,中韩自贸区、互联网、农业服务、国产软件、采掘服务、白酒等板块涨幅居前。银行、钢铁、电力、一带一路、保险跌幅居前。目前蓝筹股的修复行情已基本到位,后市密切关注风向的转变。

  【板块方面】:

  安信证券借壳中纺投资获批,券商借壳预期的深南电、鲁银投资、美尔雅盘中继续大涨。中国南车、中国北车继续涨停。昨日大幅上涨的核电板块,今日再次大涨,上海电气、江苏神通涨停,东方电气、久立特材、中核科技涨幅居前。午后,熊猫烟花、上海钢联、生意宝等互联网金融股大幅上涨。

  【消息面】:

  1、险资今年将给股市带来逾2700亿元增量资金

  元旦之后,保险公司积极加仓权益投资的序幕正在迅速开启。最近两个月,多数险企“坐享”前期持仓股票升值带来的浮盈,但一方面鉴于年终时节要落袋为安,另一方面也需要进一步确认牛市的到来,因此,险企主动加仓显得十分谨慎。持续上涨的股市让保险公司再也不能淡定地观望,出手加仓的时机已到……

  2、国资国企改革系列方案一季度有望出台

  国资国企改革系列方案出台预期正在增强。“全国‘两会’召开前有望公布一系列国资国企改革方案。”1月6日,中国企业研究院执行院长李锦在接受《证券日报》记者时预测说。与此同时,国资委经济研究中心副主任彭建国表示,相信2015年上半年国资改革“1+10”肯定会出台,如果快的话今年第一季度也可能就公布了……

  3、地方“两会”将扎堆热议国企改革

  “近期,国资国企改革将成为地方两会的热点议题。”1月6日,中国企业研究院执行院长李锦在接受《证券日报》记者采访时预测。李锦称,2013年年底以来,23个省市出台了国资改革方案,并且地方改革方案比较偏向中观和围观,具有很强的操作性,经过一年的积累,2015年地方国资国企改革仍将先行一步……

  【巨丰观点】:

  午后,券商、保险、银行跌幅收窄,股指止跌回升。创业板指数今日表现较为坚挺,中小盘题材股受到较多资金抄底。盘面看,中韩自贸区、互联网、农业服务、国产软件、采掘服务等概念股涨幅居前。银行、钢铁、电力、一带一路、保险跌幅居前。

  午后大连自贸区概念股快速拉升,大连港、大连国际涨停,大连友谊、大连重工快速上攻。消息面上,1月8日消息,大连自贸区的申报材料已上报国家层面,已多次同商务部进行沟通汇报。

  午后白酒股直线拉升,酒鬼酒、兰州黄河、水井坊、五粮液、沱牌舍得、山西汾酒、金种子酒、老白干酒等直线上涨。随着混合所有制改革的纵深推进,作为市场化程度较高的白酒业,必将更加凸显其市场化属性。

  南宁国资改革题材股南宁糖业、南宁百货、ST南化午后出现快速拉升。消息面上《南宁市国资委全面深化改革工作方案》日前正式出台。加上近期国投系、中粮系、洛阳玻璃等国资改革题材股持续飙升,国资改革已经成为市场新的热点,并大有燎原之势。

  蓝筹股去年7月份以来大幅拉升,上证综指距离3400点仅有一步之遥。蓝筹股估值修复的过程或许接近尾声,再度大幅拉升的条件不具备。2015年宏观经济将继续筑底而非快速复苏,所以前期蓝筹股的大幅拉升虽有估值恢复和前景预期变好的因素存在,但更多是资金推动的结果,持续7000-10000亿的日成交额是难以维持的,在这背景下,蓝筹股不具备再度大幅上涨的条件。

  与2013年底砍蓝筹追小票是个错误一样,目前再去砍掉估值合理的真成长股去追正在风口涨幅大的价值股大概率是错的!本周创业板的强势上涨,或许已经预示着市场风格开始发生变化。后市高抛蓝筹股为主,对于前期被错杀的成长股,可以逢低布局。千万不能简单的以盘子大小,来决定个股的去留。



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