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深港通“满月”国际投资者最爱十只股

2017-12-29 19:15:55 作者:admin 点击:

据港交所披露的数据,在深港通2016年12月5日开通至2017年1月5日的一个月时间里,A股市场累计历经23个交易日中,格力电器有20个交易日现身十大成交活跃股榜,累计获国际资金买入41.91亿元人民币,是这一个月来国际资金买入最多的深港通标的股。

  记者 张厚培

  深港通自去年12月5日正式开通至今,已运行了整整一个月。从首月的交易情况看,国际投资者最为追捧的深市股票,主要以低估值、高分红、高股息率等QFII、RQFII重仓股为主,如格力电器(000651) (000651,股吧)、美的集团(000333) 等。《投资快报》通过对深港通已运行一个月中,国际投资者买入金额最多的前十只个股进行梳理,以飨读者。

  NO1、格力电器(000651)

  买入金额:41.91亿元

  统计数据显示,深港通开通首月获国际资金买入最多的深市股票为格力电器。据港交所披露的数据,在深港通2016年12月5日开通至2017年1月5日的一个月时间里,A股市场累计历经23个交易日中,格力电器有20个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入41.91亿元人民币,是这一个月来国际资金买入最多的深港通标的股。

  其实,深港通开通之前,券商研报指出,格力电器作为家电制造业龙头,对比港股市场中相关行业个股可谓独一无二;公司目前对应估值仅10倍,安全边际高;同时公司分红政策稳定,家电行业中冠绝群雄;稀缺性、低估值、高股息三大属性可助格力电器成为北上资金的热门配置标的。

  据统计,2012年到2015年的4年间,先后实施了10派10元、10派15元、10派30元及10派15元的高现金分红方案。赢家财富网(300033,股吧)iFinD统计显示,最近三年(2013年至2015年),格力电器的股利收益率分别高达5.09%、12.01%和8.47%,其中2014年度和2015年度的股利收益率均高居深市第一位。

  NO2、美的集团(000333)

  买入金额:21.90亿元

  据港交所披露的数据统计,在深港通首月累计历经的23个交易日中,美的集团有19个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入21.90亿元人民币,为深港通开通首月获国际资金买入排第二多的深市股票。

  数据显示,目前美的集团动态市盈率仅11倍出头。在分红方面,美的集团2013年至2015年的现金分红方案分别为10派20元、10派10元及10派12元,股利收益率分别为11.58%、2.7%和5.9%。分析指出,美的在手的现金有700-800亿,预计公司分红率将会维持稳定。

  近日,公司公告要约收购库卡获得美国监管机构批准。对此,机构研报指出,美的与库卡的合作协同效应明显,将有助于美的集团在机器人(300024) (300024,股吧)与自动化领域进行深入拓展,发展双智战略。在智能制造方面,库卡将帮助美的进一步实现生产制造升级与系统自动化,在大物流方面,美的子公司安得物流将极大受益于库卡集团子公司Swisslog 领先的物流设备和系统解决方案。

  NO3、五粮液(000858)(000858,股吧)(000858)

  买入金额:13.18亿元

  据港交所披露的数据统计,在深港通首月累计历经的23个交易日中,五粮液有16个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入13.18亿元人民币,为深港通开通首月获国际资金买入排第三多的深市股票。

  五粮液是这两年真正量价齐升的公司,市场一直诟病五粮液的批价倒挂,但公司过去一年的营销效果已明显改善,一批价从15年初的540上涨至目前的740元,高端整体销量还实现了接近两位数的增长。渠道库存量也降至历史的最低水平;另外,借此前行业调整的机会,公司已在持续主动地对整个渠道、营销模式、品牌系列、市场秩序、仓储管理等进行梳理和改良。

  分析指出,目前公司定增方案已经获得证监会的审核通过,前期市场担心因素解除;另外,员工持股后,管理层已明确将市值管理列入十三五规划当中的重要一项,在历史遗留问题的解决上也有相应的计划安排,虽然整个过程可能比较缓慢,五粮液向上的趋势不会改变,耐心坚守,终有回报。

  NO4、海康威视(002415) (002415,股吧)(002415)

  买入金额:9.21亿元

  尽管海康威视股价不时会受到第二大股东减持的影响,但作为国内安防行业的龙头,公司一直受到QFII等国际投资者追捧。港交所数据统计显示,深港通首月所累计历经的交易日中海康威视有15个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入9.21亿元人民币,是深港通开通首月获国际资金买入排第4多的深市股票。

  数据显示,海康威视在2016年接待了215家海外机构的调研。参与调研境外机构的,多家都持有了公司的股份,如摩根士丹利在三季度新进买入4457.10万股,成为第八大流通股股东,还有JP摩根三季度新进并成为第七大流通股东,此外瑞银集团三季度加仓4400多万股,新加坡政府投资公司也加仓70多万股。

  有到公司调研的券商研究员发表研报指出,安防进入SDT 大数据时代,需实现三个智能:结构化的智能、业务的智能和大数据的智能(应用的大数据化)。安防99%+数据是非结构化数据,目前通过深度学习的应用,可以实现第一个结构化的智能。从硬件设备的智能化到云端的大数据,海康有望凭借龙头资源和研发优势,保持领先地位。

  NO5、洋河股份(002304) (002304,股吧)(002304)

  买入金额:8.66亿元

  据港交所披露的数据统计显示,在深港通2016年12月5日开通至2017年1月5日的一个月时间里累计历经23个交易日中,洋河股份有15个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入8.66亿元人民币是,为深港通开通首月获国际资金买入排第5多的深市股票。

  券商研报指出,随着调整结束,收入增速回归两位数,增速愈发稳健,从省外增速看未来持续性强,利润增长由于去年出售天江药业股权基数较高,全年增长预计3%,扣除该因素增速将超过10%。从公司的治理结构和历史分红看,未来有望持续提升分红率,随着保险资金和深港通资金等中长线资金持续进场,估值有望进一步提升。

  公司从4月份开始进行3个月左右的市场调整,机构分析认为是针对省内海、天产品渠道利润下降等问题主动调整,局部市场实施控货,提升产品终端价格表现及渠道利润,对二季度业绩产生一些影响,但进入三季度公司发货节奏正常,业绩恢复到10%左右增速,禁酒令对业绩影响非常有限。

  NO6、潍柴动力(000338) (000338)

  买入金额:4.07亿元

  A股价格与H股不相上下的潍柴动力。在深港通后,A股受到国际资金的追捧。港交所数据统计显示,在深港通首月累计历经的23个交易日中,潍柴动力有11个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入4.07亿元人民币,是深港通开通首月获国际资金买入排第6多的深市股票。

  据公司副总裁、董秘戴立新介绍,与竞争对手相比,潍柴的产品更加耐用,能够实现发动机整个产品周期不需要大修。目前,公司正从原本更具有优势的工程机械类发动机领域,逐渐将战略重心转移至需求更旺盛的物流类发动机领域,而垂直一体化、生产线的共享也促使公司能够更快地实现新产品的转化和推出。

  机构研报指出,公司与子公司陕重汽、法士特形成重卡黄金产业链,纵向布局完整。母公司是重卡发动机领域的龙头企业,陕重汽在重卡领域拥有较高的市场占有率户,法士特是我国最大的重型汽车变速器生产商,多元化业务布局可以增加公司的抗风险能力。

  NO7、云南白药(000538) (000538,股吧)(000538)

  买入金额:3.35亿元

  虽然云南白药在公布混改方案复牌至深港通“满月”,公司经历才4个交易日,但这四个交易日中,国际资金己大举介入。据港交所数据统计显示,云南白药在4个交易日中有3个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入3.35亿元人民币,为深港通开通首月获国际资金买入排第7多的深市股票。

  云南白药去年12月30日披露公告显示,新华都(002264)(002264,股吧)实业通过增资的方式入股云南白药控股,254亿现金获得50%股权。交易完成之后云南省国资委和新华都各持有白药控股50%股权,打破了之前云南省国资委100%的控股地位。新华都及陈发树通过白药控股间接持有上市公司云南白药20.76%的股份,再加上二级市场上所持的4.25%云南白药股份,其所持云南白药股份已增至25.01%。

  机构分析认为,此次混改成功将进一步帮助公司推行管理绩效改革,提高市场竞争能力;另一方面,白药控股254亿现金+上市公司74亿准现金,有望通过外延方式跨入医药医疗新兴领域,实现白药发展历史上又一次跨越式发展。

  NO8、印纪传媒(002143)(002143,股吧)(002143)

  买入金额:2.78亿元

  2015年才正式完成由高金食品(002143) 借壳上市的印纪传媒,凭借较高于承诺业绩吸引到国际资金的追捧。据港交所数据统计显示,在深港通首月累计历经的23个交易日中,印纪传媒有11个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入2.78亿元人民币,是深港通开通首月获国际资金买入排第8多的深市股票。

  资料显不,印纪传媒借壳时承诺2014-16年业绩分别为4.3亿元、5.58亿元和7.19亿元,年复合增速高达38%,2015年实际业绩5.74元略高于承诺业绩,高增长主要来自整合营销业务规模扩大及盈利能力提升,未来有望借助资本市场平台做大做强。

  “公司享有丰富的国内国际影视资源,着眼全球,对标好莱坞,高质量IP 资源储备丰富,业绩增长空间广阔。”机构研报指出,公司以整合营销为主营业务,收入占比超过80%。多年的行业经验使得公司积累了丰富的资源和优质客户,公司各项业务业绩良好,特别是电视剧版权收入增长迅速,未来仍然具有较高的盈利性。

  NO9、平安银行(000001) (000001,股吧)(000001)

  买入金额:2.11亿元

  作为目前A股市场估值最低的板块银行股中的一员,平安银行目前动态市盈率仅6倍出头。较高的股息率吸引到了国际资金的进驻。据港交所数据统计显示,在深港通首月累计历经的23个交易日中,印纪传媒有11个交易日现身“十大成交活跃股”榜,累计获国际资金买入2.11亿元人民币,是深港通开通首月获国际资金买入排第9多的深市股票。

  据悉,公司积极推进经营转型,依靠集团综合金融优势落实产业基金、行业事业部等。机构研报称,看好平安银行未来依靠集团的品牌和客户优势、综合金融优势和卓越的互联网平台优势进一步做大做强零售业务板块,逐步实现规模经济效应,管理层的更替也对平安银行的零售转型大方向和决心是最好的证明。

  分析指出,平安银行董事换届完成,新管理层落定,前期管理层变动风险释放。资产质量数据相对平稳,新增拨备高位持续,存量问题持续化解,零售战略地位明确,行内积极推进,集团积极支持有力。长期看,公司独特的集团背景和联动优势,零售业务发展值得期待。

  NO10、中联重科(000157) (000157,股吧)(000157)

  买入金额:1.72亿元

  据港交所披露的数据统计,在深港通首月累计历经的23个交易日中,中联重科虽然只有3个交易日现身“十大成交活跃股”榜,但累计获国际资金买入1.72亿元人民币,为深港通开通首月获国际资金买入排第十多的深市股票。

  2016三季度公司近三年来销售收入首次转正,公司经营出现了显著回暖,中游制造业的复苏正在进行中。机构判断这主要是工程机械三季度销售回暖所致,同时公司的环境板块也保持了较好的势头。分析称,三季度公司汽车起重机增长迅速,考虑到基建政策有望逐步加码以及今年的低基数,其增长预计具备一定可持续性。

  值得一提的是,公司参股公司泰嘉新材料己获证监会核准泰首次公开发行股票。分析指出,按照22.99倍的发行市盈率计算,泰嘉股份(002843)市值约11亿元,参考可比公司目前估值水平,预计公司市值有望到40亿元左右。中联持股 3200万股,占发行前股本30.48%,考虑到IPO稀释,预计公司持股比例约23%,该部分股权价值有望达到9亿元左右。



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