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《大行报告》中金:农行(01288.HK)为流动性趋

2018-01-04 18:54:46 作者:admin 点击:

中金发表报告,把农行中金认为农行是流动性趋紧环境下的最大受益者,信用成本下降空间最大,预计今年盈利录得高增速,而且估值是最低的银行之一。农行贷存比最低、活期存款占比最高、短期贷款占比最高,故在流动性趋紧环境下是最大受益者。农行在四大行中是唯一一家拨备覆盖率显着高於150%,信用贷款占比低,采矿和制造业贷款占比高,信用成本下降空间最大。基於息差改善以及信用成本下降,中金预计农行今年净利润增速达9.5%。

  中金发表报告,把农行(01288.HK) +0.200 (+5.848%) 沽空 $1.51亿; 比率 12.733% 评级纳入至确信买入,目标价上调14.1%至4.46元。中金认为农行是流动性趋紧环境下的最大受益者,信用成本下降空间最大,预计今年盈利录得高增速,而且估值是最低的银行之一。

  报告指出,农行贷存比最低、活期存款占比最高、短期贷款占比最高,故在流动性趋紧环境下是最大受益者。农行在四大行中是唯一一家拨备覆盖率显着高於150%,信用贷款占比低,采矿和制造业贷款占比高,信用成本下降空间最大。基於息差改善以及信用成本下降,中金预计农行今年净利润增速达9.5%。

  农行目前股价相当益预测市帐率0.72倍,较行业平均估值折价7%,预计股息率5.4%,高於其他四大行。(ay/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-02-15 12:25。)



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