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主权财富基金Q3企业交易金额腰斩 亚洲基金保持活跃

2018-01-04 18:48:09 作者:admin 点击:

有主权财富基金参与的交易总值仅141亿美元,远低于4-6月修正后的283亿美元,尽管交易数量从前一季的31件上升至38件。不过第二季的交易总额,有一大部分是被中国投资公司以137亿美元收购仓储业者Logicor所占据,这也是欧洲史上最大私募股权基金地产交易。中投公司和新加坡政府投资公司仍是交易欲望最强烈的基金,中投参与了14宗交易,GIC参与了10宗,这延续了前季的趋势。

  

  新闻配图

  有主权财富基金参与的企业交易总值在第三季腰斩,因与石油相关的基金继续持保守态度。

  新加坡政府投资公司(GIC)及中国投资有限责任公司包办了所有交易。

  根据汤森路 透数据,有主权财富基金参与的交易总值仅141亿美元,远低于4-6月修正后的283亿美元,尽管交易数量从前一季的31件上升至38件。

  不过第二季的交易总额,有一大部分是被中国投资公司以137亿美元收购仓储业者Logicor所占据,这也是欧洲史上最大私募股权基金地产交易。

  中投公司和新加坡政府投资公司(GIC)仍是交易欲望最强烈的基金,中投参与了14宗交易,GIC参与了10宗,这延续了前季的趋势。

  天达资产管理的策略师Michael Power称,“较为积极的主权基金都来自于那些录得经常帐盈余的国家。”

  相较之下,最近几季以石油为基础的基金不太积极,反映了受到油价持续处于低位的影响。

  波士顿咨询公司(BCG)资深合伙人Markus Massi称,亚洲基金占主导地位的另一原因是,他们有寻找交易的专家团队。

  “这些亚洲团队正在积极向外物色。如果你是一家私募股权公司,而且希望完成一宗交易,去找已经具备专业知识及能力的对手会比较轻松。”

  GIC参与了第三季的前三大笔交易,最大一笔是Evergood 5出价64亿美元欲收购丹麦支付处理公司Nets。这笔收购案由一个财团支持,GIC为财团成员之一,财团是以私募股权公司Hellman & Friedman为首。

  第二大笔交易是GIC参与的另一个财团以16亿美元收购美国万通保险亚洲。

  财团参与的交易件数上升之际,交易规模也上升。“目前有非常多的资金,让你可以物色更大的资产,”Massi称。

  GIC还领投了对中国P2P网贷平台点融的2.2亿美元融资。

  Power说,多数金融服务的准入壁垒正在下降,因此主权财富基金需要通过多元化来保护自身的投资组合。

  “掌握科技的撼动者正在开始重新定义金融服务,”他说。

  中投的八笔投资在较为火爆的医疗保健领域,两笔在房地产行业。中投在上季收购了Logicor,并参与了收购InterPark的财团,后者为美国最大的停车设施业主经营人。

  这次GIC达成了房地产行业最大的交易,参股了印度DLF的物业出租子公司。



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